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涂料成品市场分析细分报告之集装箱漆市场分析

发布时间：2008-07-22 21:41:49 　来源：金固特化工转　作者：薛中群、董荣江

　　受国际经济形势大好的影响，全球经济贸易强势发展，中国经济继续繁荣，中国的集装箱运输市场“牛市”确定，相应的集装箱涂料市场当然也是牛气冲天，毕竟其与集装箱市场是并蒂莲，说句俗话他们是一根绳上的两只蚂蚱，同生同亡的。早在 90 年时，韩国稳坐集装箱制造的第一大国的宝座，但到了 94 年，中国就已经后来居上夺得了宝座，到了 90 年代末更以占据市场 90% 以上的市场份额，再次向世界宣示了集装箱制造大国的地位，至今已经称雄 13 年。
　　一、集装箱涂料需求量调查
　　集装箱的品种繁多，使用涂料的集装箱主要是钢结构和铝制集装箱。
　　而我国成为集装箱制造第一大国，促进了集装箱涂料的高速而全面的发展，无论是技术上、还是规模上都已经发展了相当的规模和深度，足以匹配制造大国的位置。但在我国集装箱制造的早期，集装箱涂料是完全依赖于进口的，主要采用英国 Mander 公司、韩国 KCC 和日本关西、德国 Freilacke 产品。到了 20 世纪 90 年代初期，国际油漆（上海）有限公司（ IP ）、天津关西有限公司、海虹老人牌（ Hemple ）（深圳）公司、日本中涂化工有限公司、上海海生涂料有限公司（ Ameron ）等合资企业产品统领了集装箱涂料市场。而 1995 年后，上海开林造漆厂、青岛海洋化工研究院、广州珠江集团等相继开发生产销售集装箱涂料，形成了合资、独资和国内企业三足鼎立，共争市场的局面，经过十多年的发展，在国内各集装箱涂料生产企业的高速发展下，基本满足我国集装箱涂料的市场，基本达到了供需平衡。
　　我国成为集装箱制造第一大国后，集装箱工业发展势头一直良好， 2001 年集装箱产量已达 110 万个 TEU ，同期增长达到 30% 之多，而 02 年承接了 01 年的增长势头，集装箱产量达 160 万个 TEU ，同比增长 50% ， 03 年继续保持 01 、 02 年的快速增长趋势，集装箱产量 220 万个 TEU ，已经是 01 年的 1 倍之多，到了 04 年这种势头以不可逆转的，趋于疯狂的增长之势，集装箱产量一跃达到了 318 万个 TEU ，近 01 年产量的 3 倍，到了 05 年，由于前几年的增长速度过快，带来了很多负面的影响，集装箱产量下降到 274 万个 TEU ，比 04 年整整少了 40 多万个 TEU ，要知道这是全球最大的集装箱制造商全年的产量，到了 06 年，虽然集装箱产量的下跌速度放缓，但下跌趋势仍没有遏制，产量基本与 05 年持平，产量 270 万个 TEU ，下跌 1% ，步入 07 年，由于全球经济的复苏，全球货运量的急剧攀升，集装箱的需求量大增，因此预测 07 年的集装箱产量可以达到 330 万个 TEU ，超过 04 年的最高产量。作为集装箱涂料，其与集装箱是正相关性，数值接近 1 ，因此通过集装箱的产量对集装箱涂料的需求量进行略估，以一个标准的集装箱需用涂料 30 公斤进行估算。
表 3 2001 年 -2007 年我国集装箱涂料需求量（万吨）

年份	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007 预测
集装箱涂料需求量	3.3	4.8	6.5	9.6	8.3	8.1	9.9

图 3 2001-2007 年我国集装箱涂料需求量

　　图 3 中，直观的反应出了 01 年至 07 年集装箱涂料从开始的供不需求，甚至直趋线性增长的黄金时期，过渡到骤然下滑，发展前景一片暗淡，到今年柳暗花村，别有洞天的发展过程，虽不能说是惊心动魄，但也着实是让人捏了把冷汗。
　　应该说 01 、 02 、 03 年这三年，集装箱涂料受集装箱的需求量迅猛增长的直接影响，裙带着集装箱涂料量也在以线性的增长方式增长着，应该说这三年是集装箱工业的暴利时代，集装箱价格一直在高位徘徊，而我国自 90 年代成为集装箱霸主后，全球集装箱的市场占有率，也是在进一步的攀升，从 90 年代的 70% 多到 21 世纪的 90% 以上的占有率，可以说集装箱市场几乎可以达到我国垄断的地步，垄断就代表着暴利，价格的绝对发言权，带来了利润大增，因此带动了其相关产业同步高速发展，如集装箱涂料的高速发展，就是个极好的证明，同时集装箱涂料，因技术含量高，涂装成膜后的性能要求高，因此生产集装箱涂料的企业定是有一定的实力的涂料企业，而集装箱的生产集中度高，大批量、规律化的涂料需求，使得其中的竞争相对较小，涂料供应也要求绝对稳定，当然利润空间也是有保证的。同时，由于集装箱在我国的高速发展的前期，集装箱涂料的需求量一直是不能满足需求的，甚至需要进口以补充国内的不足，因此可以说这三年是集装箱涂料企业高速发展，大量聚敛原始资本的时候。
　　但好景不长，也许也是物极必反， 04 年上半年，集装箱涂料的需求量再次攀越高峰，受全球航运市场需求强劲增长，全球集装箱贸易增长，集装箱涂料业顺势发展，继续走高，集装箱需求保持旺盛，集装箱价格大幅度上升到近年来最高水平，订单和销售量以及盈利大幅度增长。
　　可以说 04 年的上半年是集装箱涂料行业的铂金时代，但到了下半年已经可以明显的感觉出强弩之末之势。涂料原材料的大肆涨价，而集装箱价格的整体滑坡，使得企业不得不压缩成本以保证利润，因此使得集装箱涂料的利润急剧缩水；再加上由于前几年，好的增长势头，使得企业极度扩张，从国外引进了许多的先进的生产设备，投入更多生产线，以适应前几年的市场需求，企业生产规模扩张过快，使得企业负担加大。这样的内外同时紧缩，使得集装箱涂料业利润紧缩。但由于 04 年上半年的业务量，使得 04 年全年仍然维持高位利润。
　　而 05 年，集装箱涂料行业开始步入寒冬季，需求量的继续下降，但生产能力却是有进一步增长的势头，使得企业深陷泥淖中。由于集装箱涂料企业对集装箱市场的错误预估，依据集装箱的生产能力，过高的估计了集装箱涂料的需求量，要知道到 05 年，集装箱的生产能力已经超过了需求量的 1.3 倍之多。由于集装箱涂料业片面估计，造成了局部的供大于求的现象。据统计， 05 年的企业生产能力已超过需求量的 0.5 倍。
　　06 年，集装箱涂料业已经完全步入了寒冬季节，需求量的进一步小幅下降，不过令人庆幸的是下降率仅是 1% ，与上年基本持平，集装箱涂料的寒冬快要过去，等待春天的到来。
　　就目前的形势预估， 07 年集装箱业已经步入了春天， 07 年正是全球航运业再次迎来了发展的高峰期，而航运的继续景气，必将使得集装箱淘汰率大增，因此集装箱市场需求将即后再次旺盛，而由于各方因素的整合，国际集装箱船队运力迅速扩张，都在在的驱动了集装箱涂料业的发展，促成了 2007 年世界集装箱涂料需求量的急速反弹，直逼 04 年的黄金时代，而笔者大胆预测需求量甚至可以超过 04 年的最高峰用量。
　　二、要求性能严苛开发集装箱特殊涂装体系十分必要
　　集装箱涂料的准入门槛相对较高，这是由于集装箱的营运需要往复经历从陆地到海洋的全过程，要求有较强的防腐蚀性和耐温度性（ -40 ℃～ 70 ℃ ），还要求装饰性好，不变色、不粉化、耐磨损、耐划伤、耐冲击等能经受恶务条件的考验。
　　而作为集装箱涂料必须做到：首先要求一次施工的涂膜要到一定厚度，这样可以有效的缩短施工时间且节约费用。再来需要涂料的涂膜迅速变干，由于集装箱是由大规模生产流水线制造，而快干是必要的，以免影响，流水线的正常运作。而第三呢，就需要涂膜具有防腐的性能这对集装箱涂料来说是最为重要的。而性能钢集装箱的寿命就是由其防腐程度决定的。根据规定，凡是涂有防腐漆的钢集装箱至少 35 年无须再重涂。四是耐磨性，集装箱在储存和运输过程中会不可避免地受到碰撞这种冲击会影响到漆膜，因此这一项指标也是十分重要的。第五个性能要求就是耐高温高湿性，由于集装箱反复暴露在炎热和寒冷地带，再加上一些地区昼夜温差大，这就要求集装箱涂料也能够经受得住这种环境的考验。再来因为集装箱常年在户外受强烈的阳光照射，其中湿气、海水都会引起涂料褪色而集装箱的颜色对每个公司和箱主都很重要，因为它象征公司在用户心目中的形象，因此要保护其原有的颜色和外观是非常必要的，所以耐候性能就成为集装箱涂料第六大重要涂膜性能要求。而集装箱在运输途中，难免会有磕碰，磨损的地方，这样就需要随时随地进行修补，因此修补性能是集装箱涂料需要的第七个重要性能。由于集装箱涂料与集装箱的正相关性，集装箱是大规模生产化的，因此集装箱涂料也同样需要大规模生产化。
　　由此可见，集装箱涂料要求的性能与船舶涂料及其它钢结构涂料的要求基本相同，但集装箱涂料还有其特别的要求如抗划伤性和适用干线上大规模生产所需要的快干性等，因此开发一种适用于集装箱的特殊涂装体系是非常必要的。
　　编辑语：
　　从上述中，大家也能看出集装箱近年来价格大幅下降，这就迫使集装箱涂料价格也随之降低，所以建议集装箱涂料生产企业要加强管理，提高生产率，降低成本，生产规模集约化，以来适应市场的变化，而一味的降低涂料原材料的成本，使用劣质原料，甚至是不合格品，以次充好，是不能赢得市场的。
　　而其次，生产企业要考虑到原料占用资金以及集装箱制造厂家对涂料厂的货款拖欠问题。再加上，由于箱东给集装箱厂的定单时间紧迫，所以箱厂给涂料厂的定单更为紧迫通常不到一个月时间，经常只有两周。涂料厂要在这样短的时间内，把产品生产出来，就必须加大原料和成品的库存量，这样又增加了涂料厂的资金积压，如果原料采购来不及，原料要高价，由飞机运来如果生产时间太短，工厂就要加班加点，这些都会大大增加了生产成本。因此要想进行正常生产涂料厂，需要有足够的资金进行周转。
　　再次由于集装箱涂料技术含量高，再加上集装箱厂也会不断向涂料产品质量，提出更高的要求建议。涂料厂家要严格把住质量关。，并按集装箱厂的要求，不断改进产品质量，另外涂料性能一定要符合箱厂的流水线施工工艺要求。
　　而还有就是，基于环保的要求，集装箱涂料的发展趋势是水性化、高固体化、无溶剂化，同时由于氯化橡胶的生产将受到限制，因此开发氯化橡胶的代用品，如：丙烯酸、高氯烯烃、聚氨酯面漆已成为热门的研究课题。国际集装箱租赁协会（ IICL ）也召开了专门会议，提出了有关集装箱水溶性涂料开发、生产和应用的建议。但水溶性涂料对工艺条件要求较高，如延长烘干时间，须使用不锈钢高压无气喷涂泵等，使其在短期内大量应用受到限制。
　　最后，也是最重要的一点是，涂料厂必须对集装箱涂料用户及时提供高质量的技术支持和技术服务，此外需要特别强调的是，涂料厂必须和箱主建立广泛的联系并保持良好持久的关系。这一点是非常必要的，我们知道一般来说集装箱涂料都是由籍主指定的许多涂料的规格指标及标准也是由销主规定的。

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